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通信行业:联发科发布5G芯片 华为光模块招标

发布日期:2019-12-12 14:25 来源:未知 点击:

  本周大盘震荡走低,但是科技股却逆势走强,虽然大部分板块下跌,但 TMT品种不断创出新高。通信板块受到运营商板块下跌影响走势略强,板块整体上涨 0.40%,跑输中证 500 指数 0.6 个百分点,在申万 28 个子行业中涨幅第四。子行业中,通信运营下跌 3.40%,通信设备上涨 1.31%。通信个股中,半导体品种持续走强,如闻泰科技、耐威科技和润欣科技涨幅居前,而前期热点股跌幅居前,如合众思壮、平治信息和辉煌科技等。截止到 12 月 3 日,剔除负值情况下,BH 通信板块 TTM 估值为 40.44 倍,相对于全体 A 股估值溢价率为 285%。

  本周以来,时值年末,政策面有进一步驱动向好的趋势,而外围又开始趋于动荡,不过多次刺激后,中美贸易摩擦对市场的影响越来越小,同时随着国内自主可控进程加速,大科技概念有望持续走强。通信板块也反映出这种趋势,设备板块提前走强,而运营板块由于携号转网以及经营业绩停滞等因素导致不断走弱。就其当前 5G 建设初期,建网的需求已经从运营商密集进行设备集采传递到中兴华为等综合设备商,华为已经进行光模块的招标,规模达到十亿级别以上,这给上游的器件厂商带来强大的推动,市场也给予该类公司良好的预期,后续中兴等公司也将进行大规模器件采购,因此当前通信板块的热点还是集中在行业上游公司,此类公司将迎来订单与估值的双料上涨,也是明年行业业绩首先的品种。因此我们从行业基本面入手,寻找业绩同比和环比高增长的品种进行配置,有望借助行业景气度提升之际获取超额收益。本周给予通信板块“中性”评级。股票池推荐5G光模块品种中际旭创(300308)。

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