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一文囊括5G的所有知识和投资逻辑(附主要个股)

发布日期:2020-02-07 07:51 来源:未知 点击:

  4G刚普及的时候,宣传称将可以实现手机在线视频看电影、刷电视剧,网络速度都是用MB每秒来计算,大家都觉得速度已经很快了。而5G网络是什么概念呢?当你随便点开一部电影,几乎一秒就已经下载好了,5G网络的速度将会超过1GB每秒,无论你用手机上网点开什么,几乎都是在瞬间完成。

  对于走在行业前端的企业来说,无疑这是一种巨大的“蛋糕”。对于5G的推进上,都不甘落后,韩国电信宣布其已进入 5G 试验网的最后测试阶段;日本计划到2023年把“5G”的商业利用范围扩大至全国。

  工作报告指出:“全面实施战略性新兴产业发展规划,加快新材料、人工智能、集成电、生物制药、第五代移动通信等技术研发和,做大做强产业集群。”5G作为力推的战略性新兴产业之一,被赋予“以创新引领实体经济转型升级”的重任。

  5G产业链由上游基站升级(含基站射频、基带芯片等)、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景构成,包括器件原材料、基站天线、小微基站、通信网络设备、光纤光缆、光模块、系统集成与服务商、运营商等各细分产业链。

  2、需求将有确定性增长的光通信细分行业,关注亨通光电、中天科技、烽火通信、中际旭创、光迅科技;

  中兴通讯:5G最受益标的公司之一,是全球四大通信设备商之一。2016年公司营业收入超过1000亿元,市场规模全球排名第四。未来5G技术我国将力争主导,作为龙头的中兴通讯将充分分享5G带来的通信市场增量。

  亨通光电:2016年公司营业收入中光纤光缆占比超过65%,而且其它业务也为光纤光缆衍生而出。公司是我国全球光纤光缆的龙头企业,行业排名全球前三,拥有包含“光棒-光纤-光缆-光器件-光网络工程”的完整的具备自主知识产权的光电线缆产业群。公司逐步扩展了系统解决方案、工程建设运营服务、网络运营、网络优化、网络安全、大数据分析应用等领域,成为一个完整的通信网络集成与运营服务商。

  中天科技:公司光纤光缆业务利好于传输网建设,后续 5G 网络基础设施建设全面铺开,三大运营商加大投资建设光纤网络,广电互联互通平台 100 亿投资带来 5 年内需求增量,以及业务共同推进带动光纤光缆集采价格回暖。光棒方面,公司产量持续增长,但是依旧存在缺口,供需持续紧张。公司具有光棒光纤光缆一体化生产能力,其一体化布局,三者的产能匹配,以及 VAD 技术优势可以持续受益整个行业的高景气度。

  烽火通信:公司主要产品是通信系统设备、光纤及线缆、数据网络产品等。公司是 5G 核心标的,近年来的转型发展中,公司平台化布局效应,2017年随着信息化转型持续推进,光纤光缆产能。近期非公开发行募资资金18.02亿的投资项目包括融合型高速网络系统设备产品化、特种光纤产业化、海洋通信系统产业化、云计算和大数据以及营销网络体系提升,在夯实公司传统主营的同时,重点布局信息化业务,奠定公司长远发展基础。。

  中际旭创:原名中际装备,主营产品为电机定子绕组制造装备,近年主业承压,收购苏州旭创,切入光模块领域。苏州旭创主要面向云数据中心,80%业务为数通,40G/100G 高速产品占8成,为数通光模块龙头。

  光迅科技:公司是国内最大的光通信器件供应商,是光器件领域龙头,光模块产品占据全球 6%的份额。公司具备光电子芯片、光器件和光模块一体化设计、封装能力。

  海能达:公司上半年顺利完成赛普乐和诺赛特的收购,全球竞争力进一步提升。其中,赛普乐已在 6 月实现并表,增厚公司营收 7388 万元,预计全年贡献营收 9 亿元。另外,公司拟非公开发行股份募投 7.7 亿元的第三代指挥中心和专网宽带无线技术研发项目也有望在下半年启动,助力公司拓展未来专网通信市场空间。

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